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Ausschlusskriterien
Zuerst wird das Anlageuniversum nach unseren Ausschlusskriterien gefiltert. Dabei dürfen Unternehmen keinen Umsatz aus bspw. Rüstungsgütern, Tabakproduktion, Kohle, Gas, Öl und vielem mehr erwirtschaften.
Alle Grenzwerte und Ausschlüsse
Es wird nicht investiert in Unternehmen, die:
- mehr als 5% ihres Umsatzes aus Rüstungsgütern und/oder dazugehörigen Anlagen, Vorprodukten oder Dienstleistungen erwirtschaften
- in irgendeiner Weise Umsätze aus geächteten Waffen (u.a. gem. der Ottawa-Konvention, Oslo-Konvention oder UN-Konventionen) und/oder dazugehörigen Anlagen, Vorprodukten oder Dienstleistungen erwirtschaften
- mehr als 5% ihres Umsatzes im Zusammenhang mit der Tabakproduktion, -verarbeitung oder -vermarktung und/oder dazugehörigen Anlagen, Vorprodukten oder Dienstleistungen erwirtschaften
- mehr als 5% ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kohle, Gas oder Öl erwirtschaften
- mehr als 5% ihres Umsatzes mit Verfahren zum Abbau oder Aufbereitung von Ölsanden erwirtschaften oder Fracking-Technologien anwenden- schwere Verstöße gegen den UN Global Compact begehen (www.globalcompact.de)
- mehr als 10% ihres Umsatzes aus der Entwicklung oder Erzeugung von gentechnisch veränderten Pflanzen, Tieren o. Mikroorganismen erwirtschaften, die in offenen Systemen verwendet werden sollen oder den Absatz daraus erzeugter Produkte fördern.
- mehr als 10% ihres Umsatzes aus Produktion oder Vertrieb mit Erwachsenenunterhaltung/Adult Entertainment erwirtschaften. Hierzu gehören beispielsweise Glücksspiel oder Pornographie.
- sich unter den Top 100 Einwegplastikproduzenten des „Plastic Waste Makers Index“ (www.minderoo.org/plastic-waste-makers-index/data/indices/producers/) befinden.
Top-Down Analyse
Die aus unserer Sicht wichtigsten Themen der nächsten 10 Jahre bilden den Grundbaustein unserer Investmentstrategie. Eine tragende Rolle spielen dabei neue Technologien und Entwicklungen zu einer nachhaltigeren Welt. Die Investmentthemen bilden eine detaillierte Darstellung des langfristigen Ausblicks und umfassen relevante Ideen und Trends in die Case Invest investiert, wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz, Moderne Medizin oder Energie Transformation.
Individuelle Unternehmsbewertung
Vor der Investition
Die potenziellen Portfolio-Unternehmen werden einer strengen Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Im Rahmen einer qualitativen und einer KI-gestützten quantitativen Analyse werden das Geschäftsmodell, die operativen Prozesse und die Nachhaltigkeitspolitik betrachtet und die Wechselwirkungen des Unternehmens mit seiner Umwelt untersucht. Im Fokus steht hierbei auch, ob das Unternehmen einen positiven Beitrag zu einem der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der UN leistet und dabei kein anderes SDG signifikant negativ beeinträchtigt, da dies das nachhaltige Anlageziel des Case Invest Sustainable Future ETFs ist.
Investitionsverlauf
Nachdem eine Investition getätigt wurde treten unsere Stewardship- und Monitoring-Prozesse in Kraft. Ein wichtiger Teil davon ist die Stimmrechtsausübung, wobei bezüglich aller Nachhaltigkeits-, Sozial- und Unternehmensführungs-Punkte auf den jeweiligen Hauptversammlungen im Sinne des nachhaltigen Anlageziels und damit der 17 SDGs abgestimmt wird. Darüber hinaus werden die Tätigkeiten und Daten der Unternehmen dauerhaft überwacht und es wird überprüft, ob die gesetzten Ziele eingehalten, die angekündigten Maßnahmen umgesetzt und letztlich die erwarteten positiven Beiträge zu den SDGs geleistet werden. Diese Parameter können zu einer Neubewertung des Unternehmens und gegebenenfalls zu einer Desinvestition führen.
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