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Nachhaltigkeit
Definition
Nachhaltigkeit ist ein vielschichtiger Begriff, den wir anhand der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und eigener Ausschlusskriterien bewerten. Wir betrachten nicht nur das Geschäftsmodell der Unternehmen, sondern auch operative Prozesse und die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft, um nachhaltige Investitionen gezielt zu steuern.
3 Schritte
Ausschlusskriterien
Zuerst wird das Anlageuniversum nach unseren Ausschlusskriterien gefiltert. Dabei dürfen Unternehmen keinen Umsatz aus bspw. Rüstungsgütern, Tabakproduktion, Kohle, Gas, Öl und vielem mehr erwirtschaften.
Investmentthemen
Die aus unserer Sicht wichtigsten Themen der nächsten 10 Jahre bilden den Grundbaustein unserer Investmentstrategie. Eine tragende Rolle spielen dabei neue Technologien und Entwicklungen zu einer nachhaltigeren Welt.
SDGs
Die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der UN umfassen Gesellschafts- und Umweltziele und bieten eine einheitliche Bewertungsgrundlage. Jedes Investment muss zu den SDGs einen Beitrag leisten.
Was ist die SFDR?
Die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ist eine Verordnung der Europäischen Union und soll die Transparenz am Finanzmarkt erhöhen und schafft für Fondsgesellschaften Rahmenbedingungen zur Berichterstattung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auf Produkt- und Unternehmensebene. Die Artikel 6, 8 und 9 ordnen Finanzprodukte unter anderem danach ein, wie ausgeprägt und intensiv die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-Faktoren im Anlageprozess ist und wie transparent die entsprechenden Informationen offengelegt werden.
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Case Invest ist zu 100% Artikel 9
Artikel 6
Alle Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben.
Artikel 8
Fonds, die ökologische und soziale Aspekte bei der Auswahl der Aktien berücksichtigen und Offenlegungspflichten bezüglich ihrer nachhaltigen Investments haben.
Artikel 9
Fonds, die ein konkretes nachhaltiges Anlageziel haben. Bspw. tragen diese Fonds zu der Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) der UN bei. Artikel 9 Fonds haben neben den höchsten Nachhaltigkeitsansprüchen auch die höchsten Transparenzvorgaben.
17 Sustainable Development Goals
Die 17 Sustainable Development Goals bilden die Bewertungsgrundlage und die Basis für unsere Definition von Nachhaltigkeit und sozialem Verantwortungsbewusstsein. Jedes Unternehmen in unserem Portfolio muss einen signifikanten positiven Beitrag zu mindestens einem der SDGs leisten und darf dabei kein anderes negativ beeinflussen. Dabei analysieren wir sowohl die Geschäftsmodelle und ihre Bedeutung für die Umwelt und Gesellschaft als auch die operative Umsetzung. Genauso wichtig sind die Maßnahmen und Ziele, die die Unternehmen umsetzen und sich stecken.
Wir investieren in die Unternehmen der Zukunft
Unternehmen an die wir glauben
Research und mehr
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